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美国大豆困境:豆农濒临破产,贸易商痛失上亿美元订单

2019-05-20 11:30 | 作者: 张弘

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因为对华出口被加征关税,目前美国农产品贸易市场“压力很大,农产品很难?#19994;?#20986;路”,美豆整个产业链陷入了困境。

?#27169;?#20013;国企业家》记者 张弘   编辑|刘宇翔   头图来源|全景网

 

“今天整个盘面都是绿的,CBOT(美国芝加哥期货交易所)大豆期货价格这几天?#20013;?#19979;跌,跌到了十年以来最?#36864;?#20934;。”北京时间5月13日晚,美国西北谷物公司总裁Gary Mao在接受《中国企业家》采访时惊叹道,这也是他在美国从事谷物贸易16年以来第一次遇到。

据新华社报道,美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。该消息一出,引发了美国大豆期货市场的波动。

美豆一直是我国进口大豆的主要来源。据商务部公布的数据,2017年我国大豆总进口量约为9552万吨,美国大豆约为3285万吨,占到了三分之一。据媒体报道,自2018年年中中国对美国的大豆加征关税后,美国大豆对华出口就一直低迷。有分析认为,现在的美国大豆出口能否达到市场预期,主要取决于中国,然而结果如何,无人可预知。

近日美国大豆协会(American Soybean Association)发布公告,敦促美国行政当局取消对中国产品加征关税的计划,并迅速与中国达成协议,还强调了中美大豆贸易的重要性,并表示随?#30424;?#21028;的拖延和曲折,大豆农民在经济和精神上受到的重创不容忽视,农民们的耐心也即将耗尽。

据《中国企业家》了解,美豆出口受阻,豆农的日子最不好过,几近破产边缘。目前美国农产品贸易市场“压力很大,农产品很难?#19994;?#20986;路”,美豆整个产业链陷入了困境。

Gary Mao告诉?#31350;?#20182;公司的3个亿贸易计划完全落空。现在美国的农产品面临着两大困境:一是去年下半年的农产品还在仓库里,新的产品就要收获上市;二是位于南美的巴西和阿根廷,其大豆、高粱等农产品正处于丰收季,而它们的价格比美国还低。

豆农濒临破产

5月13日,CBOT大豆主力连续合约盘中一度跌破800美分每蒲式耳。而据美国农业部的数据显示,美国大豆的成本在850美分左右,部分地区可控在750美分上下。

这意味着,期货合约价格已经跌破豆农种植成本价。对于豆农而言,跌破种植成本线就意味着破产。“最近大宗商品的价格基本维持在成本线上下,已经是市场最低了。而成本线很关键,因为它代表着大宗商品的平均价格,现在意味着有一半的农产品?#28909;?#22823;豆的价格是低于种植成本线的。” 一位美国谷物业内人士告诉《中国企业家》。

该人士进一步称,今年美国农民的破产率会非常高,目前多数农场主在做资产并购处理,这也是美国过去五年来从未发生过的事。

Gary认为这是美国谷物行业最危机的一个时刻。“原来农民都觉得贸易谈判会得到很好的解决,他们(豆农)一直存着去年的大豆,没有出售,就想等着贸易谈判之后,价格回升再来卖。现在看来,这是遥遥无期的了。”

根据5月13日美CBOT的交易价格数据,Gary计算了一番,他发现东部地区的豆农卖到粮库或贸易商的价位(即粮库的收购价格)是-50美分,而中西部的豆农卖到粮库的价位(即粮库的收购价格)是-100美分。换算之后,前者收购价为275美元每吨,后者收购价为258美元每吨。

“毫无疑问,农民卖?#21496;?#26159;亏本的,他们现在也不愿意卖”。Gary称,在美国,豆农们一向很支持特?#21183;眨?#20182;们原本认为这会帮他们解决问题,但现在觉得毫无办法,还一直亏本,而且现在也是美豆的播种季节,种子、农药、化肥等价格都很贵,豆农们很焦虑。

按照美国大豆种?#19981;方冢?#22823;部分农民会先通过贷款购买种子、肥料,再通过收成出售获得收入来偿还贷款。一旦贷款还不上,可能会造成破产。“一些有钱的豆农坚持不卖,一直屯在家里。而一些背负贷款的豆农会以?#22270;?#23558;大豆卖掉,?#28982;?#36151;款和购买种子。” Gary称,总体而言,豆农们遵循“能不卖尽量不卖”的原则。

但如果去年的美国大豆还没?#26032;?#20986;去,新出来的大豆又将存在哪里?一名业内不愿透露姓名的人士如此质疑。由于美豆的仓储能力不足,豆农通常是“边卖边种”的状态。“如果失去中国这个市场,豆农必定会面临巨大的仓储压力。”

早在2018年10月,美国政府曾?#20449;?#32473;予大豆种植者补偿,彼时这个被誉为“补助计划”的?#20449;?#23545;豆农是利好。今年3、4?#36335;?#26102;,美国谷物行业内的普遍判断是,如果中美贸易谈判进展顺利,之后市场走势就会比较稳定,这对农民的信心也是一个较好的提振。

令豆农们意外的是,中美贸易关系的再度紧张,非但没有令市场行情转好,“补助计划”也随之停止,他们的经济压力也越来越大。上述美国谷物业内人士告诉记者,“分期付款式的补贴金在今年年初就已发放完毕,多数豆农处于破产的边缘。”

前述业内不具名人士向《中国企业家》透露,自2018年以来,真正盈利的美国豆农所占比例只有30%。上述美国谷物业内人士对此分析认为,该数据偏差不会太大,“大部分农场主的确可以做到账面上的盈利,?#27425;?#27861;做到实?#35270;?#21033;,因为没有把土地价值要素计算在内。从这个角度而言,30%是完全有可能的”。

3亿贸易计划落空

Gary所在的美国西北谷物公司是一?#26131;?#35895;物产品(大豆、玉米等)?#36864;橇显?#26009;的集装箱运输的服务公司,服务包括运输物流和终端服务。不同于大公司大批量散船出口模式(散船模式对资金和数量要求高,一次运量在5万~7万吨,资金高达上千万美金),这家公司主要面向全球的中小客户,相对小巧灵活。

公司体量虽不大,但每年收益较为平?#21462;?#27492;前公?#22659;?#21475;中国的大豆占到出口总量的50%,其他出口到东南亚各国。2017年公司销售额达到2.4亿美元,大豆占公司整个销售额的30%。

自2018年下半年开始,美国西北谷物公司和中国市场的合作逐渐减少,转而继续拓展除中国以外的如尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉等国家。?#36824;?#36825;些国家相对中国而言需求较小,早年并不被Gary放在眼里。“原来我们和中国市场的贸易,仅一个大豆合同,合作规模就在2000吨到3000吨之间,那些小国才两三百吨的规模,和中国都不是一个?#32771;?#30340;。”

然而,超过10年的经营,让Gary一直很信赖和依赖中国这个市场,“中国客源的信?#21619;群?#25191;行力一直很好,我们还是?#19981;?#21644;中国市场打交道,毕竟经营那么多年,开拓新市场也会遇到一些新的挑战和难题”。

最近,由于中美贸易关系再度紧张,Gary和公司遭遇了3亿贸易计划的落空。按照公司的五年计划,Gary原来制定的目标是加大投入,并要求员工每年在中国的销售额要达到3亿美元。而仅去年一年,受到中美贸易摩擦影响,公司损失的贸易额在1.5亿美元到2亿美元之间。

就在三个月前,他和公司还对中国市场和两国贸易关?#21040;?#23637;抱有信?#27169;?#24403;时有消息说中国对美国的农产品进口量会翻一番,规模也将从240亿美元增?#25317;?00亿美元。彼时,他和同事“既兴奋又激动”。

一个月后,受中美贸易摩擦影响,美豆价格已经很低,有一些对于两国经贸关系形势敏感的客户来向Gary询?#24066;?#24773;。对方认为,可冒险先以?#22270;?#20080;入一批大豆,如果中美贸易进展顺利,到时就能以高价卖出。但Gary认为?#21496;?#39118;险很大,最终没有达成合作。

如今,Gary的3个亿计划全部“泡汤”。面对着昔日船只来来往往的美国西海岸,他公司的航运业务处于“不知道下一步怎么做”的状态。“我们也很焦虑,中美贸易关系的不确定性会影响对线路、运力的?#25165;?#24037;作。”

但又不能坐?#28304;小ary发现,有几家谷物贸易公司已经在调整内部方案、优化部门及人才。“最近两年,效益不好的贸易公?#22659;?#21475;销售农产品的部门一旦出现亏损,就会做人员调整。”

但对于?#32422;?#30340;公司,他打算去培养一批新的市场人员。他认为中国市场早晚会被打开,只要把准备工作做好,他还准备了一个“多管齐下”的方案:一是不放弃中国市场,先做准备,等待?#34987;?#20877;进入;二是扩展小?#20998;?#22914;芝麻、花生等,而不只是大豆、玉米、高粱等单一大?#20998;鄭?#19977;是适度拓宽其他国?#19994;?#24066;场;四是把?#32422;?#30340;“内功”修炼好,提升基础设施建设、调整和培养新的人才。

他将?#32422;?#30340;状态描述成“既悲观,又乐观”。他经常和见到的人开玩笑,讲到一个梗,“大?#26131;?#19979;来谈,美国要输出中国市场100斤,中国已经答应了要99斤,差不多嘞。”说罢,他哈哈一笑。

大豆供不应求?

“公司陆续在缩减业务,我之前一直负责的美豆进口贸易,现在做?#36855;?#26469;越少了,最近美豆的业务全部停止。”中国厦门市明穗粮油贸易有限公司的经理杨慧臣无奈地告诉《中国企业家》,自2018年7月以来,杨所在的公司就开始逐渐缩减美豆进口贸易业务,并在不断拓展其他大豆进口渠道。

自2018年7月,中国对美加征关税发起反击,对原产于美国包括大豆在内的14类106项商品加征25%的关税后,巴西逐渐成为中国主要的大豆供应国,美国位居其次。杨慧臣称,除了美国,巴西、加拿大、阿根廷、乌拉圭等也是公司考虑的进口国家。

大豆依赖散?#25353;?#28023;运运输,南美大豆的海运费要比美国大豆高,但两者到港价相差无几。

近两年来,巴西大豆主要出口到中国,同时巴西自身也会从美国进口一部分。国内对于大豆需求,主要用于压榨产生豆粕和豆?#20572;?#32780;豆粕是国内动物饲料的主要蛋白质来源,用于压榨的大豆主要来源于进口大豆,国产大豆则主要用于食品加工?#21462;?/p>

目前巴西大豆正处于收获期,国内市场开始担心巴西大豆价格或再度走高。再加上进入5月,国内豆粕期货的迅速上涨,一度逼近涨停,有媒体认为市场已陷入?#21482;?#20043;中。如此一来,中国对大豆的需求是否会出现供不应求的局面?

东方艾格大豆行业分析师傅真真告诉《中国企业家》,目前大豆的采购价格高企,终端需求不明显,对于企业而言,压榨的利润目前处于亏损状态。“非常谨慎,不敢多买”。

傅真真进一步称,短期内并不会出现供不应求的情况,由于受到疫情影响,下游生猪养殖业对豆粕及相关饲料的需求大打折扣,使得国内对大豆的需求骤减,这在一定程度上缓解了供应紧张的局面。但如果中美贸易关系长此以往下去,国内对于大豆的需求或会偏紧。

这一情况,从进口大豆到?#37117;?#26684;和豆?#19978;?#36135;价格也可以看出。

15大豆到港口价与豆?#19978;?#20215;来源:前瞻数据库

此外,自2018年以来,中国加大了种植大豆的力度,农业部还实行大豆振?#24605;?#21010;,将扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积。近日中国农业部发布的供需月度报告称,2019/20年度(10月?#38142;?#24180;9月)中国大豆产量将达到1727万吨,比上年的1600万吨提高7.94%,创下2004/05年度以来的最高水平。

?#36824;?#25105;国的大豆进口量一直是国内产量的5倍多。傅真真认为,相对于往年近9000万吨的大豆进口量而言,上述增幅还需提高。且国产大豆主要用于食品加工,以食用为主。

15中国大豆来源:前瞻数据库

目前最重要的是,要逐步减少对美豆的单一性依赖,除了从巴西进口大豆,还可从俄罗斯、乌克兰等国进口。“虽然和美国相比,俄罗斯大豆的单产水平不高、基础设置还?#36824;?#23436;善,但可以将此作为一个中长期的规划。从长远来看,只有提高大豆的加工利用率、饲料转化率,减少浪费,才是解决的根本之道。”傅真真说。

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